专业人员
曾豪渊合伙人

专业领域: 资本市场及融资、企业收购与并购、基金与资产管理、财富管理、信托与家办

电  话: +852 2114 2208

邮  箱: kevin.tsen@cfnlaw.com.hk

工作地点: 香港

工作语言: 英语、普通话、粤语、马来语

专业资格: 英格兰与威尔士律师资格(2007)、香港律师资格(2012)

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    曾豪渊律师的业务领域专注于并购及财富管理。

    曾律师的法律执业生涯始于英国伦敦,曾于多家大型英国及美国国际律师事务所工作逾10年。凭借超过 20 年的执业经验,曾律师在跨越五大洲、涉及多元化行业的大型复杂并购及资本市场项目中,为国有企业、跨国公司、私募股权基金、家族办公室、全球多边组织及主权财富基金扮演了重要角色及发挥了关键作用。

    此外,曾律师曾于一家专注于私募股权基金投资的家族办公室,以及一家领先的全球 IPO 服务提供商担任首席法律顾问,拥有合共超过 7 年的相关经验。作为一家受证监会(SFC)监管的全球金融机构高层管理人员,他对全球跨国公司的法律服务需求以及与不同司法管辖区监管机构的交涉,均拥有极其深刻的见解。

    同时,曾律师亦是香港持牌的财务策划师。他擅长将法律与商业思维融入理财专业,协助公司创始人、家族办公室及高净值客户处理跨境资产管理、全球资产配置及策划,以及家族财富的保全与传承。

    2012至今–香港律师会会员

    • 2002-2003-The University of Law (formerly The College of Law of England and Wales  (London)), Legal Practice Course (LPC) 

    • 2001-University of Wales, Cardiff, LLB (Hons)

    • 为一家智能电子产品领域的 A 股上市公司提供法律服务,协助其与马来西亚合作方(亦为马来西亚上市公司)在马来西亚进行绿地投资。此项目涉及成立合资企业,并就复杂的技术服务及知识产权安排进行架构设计。该合作旨在利用当地资源与专业知识,同时确保符合中国及马来西亚的监管框架。详细谈判内容涵盖股权分配、经营控制权及长期战略目标。

    • 为一家中东领先的主权基金提供法律服务,协助其在中国房地产领域的首个重大拟议投资项目。该交易价值约 7.9 亿美元,涉及:(i) 由中外财团联合竞投指定用于建设住宅及商业综合用途建筑的土地;以及 (ii) 该房地产项目的后续管理。

    • 为International Finance Corporation(世界银行集团成员)就其对中国医疗基础设施及服务领域的私募股权投资提供法律服务。该交易涉及退出原美国私募股权基金在目标公司的部分投资、发行各类优先股,以及撰写复杂的反稀释棘轮机制。

    • 为国泰航空提供法律服务,协助其与中国国际航空在中国境内合资成立货运航空公司。该交易涉及新颖的债股混合结构及复杂的中国监管法律意见。

    • 为一家全球领先的化工制造公司提供法律服务,协助其拟议收购一家中国领先的二氧化硅制造商。该交易价值约 3.25 亿美元,并涉及多次交割。

    • 为一家领先的多边机构提供法律服务,协助其对一家越南实体(由越南一家领先的上市公司、华平投资及其它外商资助)进行拟议债权投资,用于开发越南房地产。该交易涉及对现有投资平台复杂股东权利进行投前尽职调查,特别是针对通过发行债权及股权证券组合进行的多轮私募股权融资。

    • 就FM Himalaya(一家VIE架构的公司)的拟议 E 轮投资提供法律服务。该公司为在线媒体广播领域领先的互联网企业,此次投资拟通过二级市场出售或开曼基金平台进行。

    • 就投资今日头条提供法律服务。该公司为届时领先的在线新闻媒体初创企业,其投资结构采用仿基金结构经济效益的企业投资控股公司。

    • 就投资美团点评提供法律服务。该公司为领先的多元化服务电子商务平台(涵盖餐饮、实时配送、叫车、共享单车、酒店及旅游预订、电影票务及其他娱乐与生活服务),其投资结构采用仿基金结构经济效益的企业投资控股公司。

    • 就与农银国际(ABCI)、黑石集团(Blackstone)、中国东方资产管理等机构共同创建投资的平台提供法律服务。该投资平台随后用于进行一家专注于手术设备的北美实体之不良资产收购,及其后于母公司(Topco)层面进行股权重组,以买断现有私募股权融资方之股权。

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